Fine anni '30, PortSmouth, Virginia.

Boccadoro, adolescente viene accompagnato dal padre, uomo austero, nell'università "Old Dominion University" con un futuro predestinato da uomo d’affari. Non ha un ricordo della madre; conserva solo la memoria di una voce… una dolce ninna nanna.

Il rettore, Narciso accogliendo il nuovo arrivato, sente subito una forte affinità elettiva. Il tempo lega profondamente i due, ma la loro separazione è necessaria! Boccadoro deve cominciare a conoscere la vita nel mondo.

Ha inizio, così, l'avventura di Boccadoro, che troverà in Narciso una guida sicura, in Lena la prima avventura, nell'uccisione di Vittore il delirio di onnipotenza, nell'arte la verità, nella guerra la paura, in Agnese il vero amore. Ed è sempre l'apparizione della Madre-Morte-Arte a suggerire la via giusta per rimettersi in viaggio.

A conclusione del suo peregrinare Boccadoro tocca il fondo e viene salvato proprio dal suo vecchio amico, il rettore Narciso, che lo riporta, ormai logoro, al luogo di partenza.